Po dramatickom rozlúčení s milovanou Rose sa v strede TARDIS objaví nejaké čudo v bielom. Zistíme, že toto čudo je Donna Noble, ktorá sa nechtiac ocitla mimo vytúženého svadobného oltára. Doktor sa tomu pozrie na koreň a zistil, že Donna srší huónovými časticami, ktoré potrebuje zlá kráľovná Raknossov, aby zobudila svoje potomstvo driemajúce v centre planéty Zem.

Vitajte v živote obyčajnej študentky medicíny, Marthy Jonesovej, ktorá náhodou ocitla v blízkosti muža s dvoma srdciami a aj s celou nemocnicou si urobila „výlet“ na Mesiac. Tam ich navštívia Jadoonovia, ruka vesmírneho zákona, s tým, že hľadajú mimozemského votrelca. Hľadajú Doctora, alebo milú dôchodkyňu so slamkou v kabelke?

Martha dostala odmenu za svoju statočnosť v podobe cesty za dobrodružstvom. Doktor to teda zamieril do minulosti a vzal ju za Shakespearom. Stretneme sa s krvilačnými Carrionitmi, ktorí chcú využiť genialitu najväčšieho anglického dramatika a zničiť náš svet. Martha sa predvedie v najlepšom svetle, pretože si zachová chladnú hlavu a hlavne, bude originálna.

Marthe sa zrejme v TARDIS-e zapáčilo a Doktor ju berie na ďalšie miesto. Opäť sa stretávame s Novou Zemou, kde sa udiali veľké zmeny. Všetko obyvateľstvo je uzavreté v spodnej časti mesta a na diaľnici. Povráva sa, že kto na diaľnicu vojde, už sa z nej nevráti. Chuderka Martha si to overí na vlastnej koži, keď ju unesú dvaja manželia. A samozrejme, Doktor ju predsa bude musieť zachrániť!

V Amerike sa po páde ekonomiky stala bieda spoločníkom mnohých ľudí. Pozrieme sa s polu s Doktorom a Marthou na jedno mestečko chudobných priamo v Central Parku, odkiaľ je úžasný výhľad na novo stavbu najvyššej budovy sveta- Empire State Building. Za stavbou tohto skvostu sa však skrýva desivé tajomstvo...

Evolúcia si u Dalekov vyžiadala rapídny krok- musia vykročiť zo svojich plechovíc a postaviť sa na vlastné nohy. Vzniká úplne nový druh Daleko-ľudí a úplne sa odlišujú od pôvodných predstáv. Primiešalo sa tam totiž aj trošku Doktora a to nikdy nie je dobrým znamením pre Dalekov...

Nastal čas, aby sa Martha vrátila domov a pokračovala v štúdiu. Predtým však dostane pozvanie od svojej sestry na večer, kde sa má uskutočniť revolučný objav. Doktor sa pridá a vo svojom bondovskom obleku robí Marthe doprovod. Profesor Lazarus sa totiž chce pokúsiť o zvrátenie procesu starnutia a vyvinie stroj, ktorý to dokáže. Premena však nedopadne celkom podľa jeho predstáv a Doktor môže naháňať príšeru po Londýne.

Z Marthy sa stala nová spoločníčka. TARDIS pristane na palube vesmírnej lode, ktorá volala o pomoc. Rúti sa totiž do centra tamojšieho slnka a medzi náhradnými motormi a posádkou stojí množstvo dverí, ktoré sú uzamknuté kódom. Ešte sa k tomu pridá čudné správanie kapitánkinho muža, ktorý chce aby s ním všetci zhoreli. A spomínala som, že na vyriešenie situácie majú 42 minút?

Martha, nezabudni, že tie hodinky sú Doctorom! Doktora naháňa krvilačná Rodina Krvi a chce ho zabiť, aby si vzali jeho dlhý život. Privádza ho to k drastickému riešeniu- vzdá sa samého seba a prepíše svoje bunky na ľudské. TARDIS zaparkuje v neďalekej stodole, myslí si, že je učiteľom a má vernú slúžku menom Martha. A nechtiac sa zamiluje...

Rodina odhalila Doktora, ktorý sa ako John Smith vybral tancovať s jeho milou Joan. Vtrhnú na tancovačku a všetkých vydesia. Marthe sa z toho podarí vykľučkovať, ale výsledkom je malá vojna medzi strašiakmi a študentami z miestnej školy. Doktorove hodinky sa nachádzajú v rukách malého Tommyho, Johnovi Smithovi sa nechce veriť, že je niekým iným a nevie, či bude mať odvahu vzdať sa svojej lásky.

Volá sa Sally Sparrow a je obyčajným dievčaťom. Jedného večera sa vyberie na výlet do starého domu a nájde odkaz adresovaný priamo jej na stene. Následne na to zmizne jej najlepšia priateľka, na jej DVD-čkach sa objaví bonusové video s Doktorom, ktorý jej hovorí, aby nežmurkla. Totiž, sochy plačúcich anjelov nie sú tak celkom nehybné...

Doktor s Marthou sa zastavia v Cardiffe, aby natankovali šťavu do TARDIS. Pri odchode však nechtiac zoberú aj čierneho pasažiera Jacka Harknessa. TARDIS naňho reaguje neprimeraným spôsobom a vezmeme ich až na koniec vesmíru a všetkého. Tam sa posledné zbytky ľudstva chystajú na cestu do Utópie. Pomáha im profesor Yana, ktorý má presne také hodinky, ako Doktor.

Profesor Yana, alebo presnejšie Majster sa regeneruje a pristáva na Zemi. Nasledujú ho naši traja hrdinovia, ktorí sa v deň volieb predsedu britskej vlády vrátia s úmyslom zastaviť Majstra. Je neskoro, spomínané voľby totiž vyhral práve on a tvrdí, že s ním naviazali kontakt mimozemšťania. Volajú sa Toclafainovia a pomáhajú mu. Ich prvou obeťou bude práve Doktor...

Doktor je oslabený vekom, ktorý mu pridal Majster, Martha sa snaží zachrániť svet spod tyranie a Jack je uväznený. Navonok beznádejná situácia, no naši hrdinovia nestrácajú nádej. Majster predsa nemôže rozhodovať o tom, kto zromie...